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低迷已久的消费电子市场，终于出现生机。25日下午，华为秋季全场景新品发布会召开，火爆程度超出想象，线下现场不停有人喊出“遥遥领先”，线上发布会直播超1亿次观看，知名演员刘德华担任华为Mate 60 RS非凡大师品牌大使，更是引爆热搜！

多家分析机构的数据显示，一个由可穿戴设备、传感器技术、近距离无线通信和云计算/大数据分析组成的“可穿戴医疗”生态系统正进入高速发展期。 Yole Developpement在报告中指出，医疗健康可穿戴产品的市场规模预计将从2019年的3.47亿件持续增长到2025年的7.54亿件，年复合增长率达到14%，主要驱动力来自医疗类穿戴和消费类穿戴两大市场对多项关键生命体征监测的需求。Omdia Healthcare的数据则更为激进一些，该机构称，可穿戴医疗/健康设备的市场规模有望从2019年的6.4亿台突破至2023年的10亿台，年复合增长率(CAGR)高达22%。

最近几年，中国产业链外迁应该是比较热的话题，特别是在政治地缘的推动下，这一趋势仍处于持续进行的状态。 其中，印度、东南亚地区正成为中国产业链外溢的重要承载地。无疑，这一状态也加剧了很多人对中国“世界工厂”这一市场地位未来发展的忧虑。

最近几个月，全球AI大模型的激战程度可以用“神仙打架”来形容。 目前，中国和美国研发的大模型数量占全球总数的80%以上。在美国，以OpenAI、Anthropic等初创企业和以微软、Google为代表的科技巨头带领着美国在AI大模型的道路上蒙眼狂奔，最大参数已卷到5620亿。在中国，10亿级参数规模以上大模型已超80个，大模型产业将进入“百模大战”时代。

虽然美国和欧盟都在加大投资力度，大力推行自己的芯片计划，但仅凭资本的注入并不能一劳永逸地解决问题。 近年来，随着全球面临多个宏观经济和地缘政治挑战，对各国/地区的领导人来说，有一件事已经日益明朗：半导体是现代社会不可或缺的部分。

2022-2023年的拐点已经到来… “2022-2023年的拐点是什么？是AI大模型的出现让获取知识的边际成本开始变成固定成本。”奇绩创坛创始人兼CEO陆奇在4月的一次演讲中称，“一定要记住，任何改变社会、改变产业的，永远是结构性改变。这个结构性改变往往是一类大型成本，从边际成本变成固定成本。” 而ChatGPT能在历史上第一次两个月内拥有1亿活跃用户，挡都挡不住，为什么？因为它封装了世界上所有知识；有足够强的学习和推理能力；涉及的领域足够宽，知识足够深，又足够好用。 加在一起，AI新范式的临界点到了，拐点已经到来。

当前的行业特点是经济不确定性和劳动力挑战，但制造技术（尤其是人工智能驱动的技术）正在开辟新的成功途径。 定制制造操作系统 Fictiv近日宣布发布第八份年度制造状况报告，该报告是与技术市场研究公司 Dimensional Research 合作进行的。 ​ 该报告跟踪了数百家美国制造公司决策者的情绪，发现当前的行业特点是经济不确定性和劳动力挑战，但制造技术（尤其是人工智能驱动的技术）正在开辟新的成功途径。

据Counterpoint最新研究，全球智能手机市场在节后季度面临进一步萎缩，2023 年第一季度出货量同比下降 14% 和环比下降 7% 至 2.802 亿部。自2015年，中国智能手机品牌商小米、OPPO、vivo逐年起量，不断壮大。华为自2018年达到最高市场份额14%后，市占率逐年缩小到2022年的不足2%。繁荣结束后，市场也迎来了更加激烈的竞争，原始设备制造商更加关注产品差异化。

相较于更上游的半导体制造设备供应商，台积电在今年Q1感知到下行期大趋势也比较合理，一般更上游会对市场趋势的感知会滞后一些。所以过对台积电数据的观察，能更及时掌握半导体行业的周期性变化。